4月25日，九鼎集团（430718.NQ）发布公告称，公司及下属公司签订协议，拟以48.865亿元的价格向武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天昱诚商业管理有限公司出售控股子公司九州证券72.5%股权。九鼎集团称，本次股权转让事项需要获得中国证监会审核批准。

根据协议，武汉开发投资有限公司拟受让16.85亿股股份，占总股本的 50%；武汉光谷金融控股集团有限公司将受让4.21亿股股份，占总股本的 12.5%；武汉三恒投资控股集团有限公司将受让1.69亿股股份，占总股本的 5%；武汉中天昱诚商业管理有限公司将受让1.69亿股股份，占总股本的 5%。

本次交易股份数共为24.43亿股，每股价格为2元，合计48.865亿元，占九州证券总股本的72.5%。若交易完成，武汉金控将成为九州证券的控股股东。

截至2021年底，未经审计的九州证券资产总额 66.04 亿元，净资产 37.99 亿元，2021 年度实现营业收入 7.13 亿元，净利润 1.26 亿元。

九鼎集团称，本次交易的九州证券 72.5%股权作价为 48.9 亿元，对应的投资成本约为28.4 亿元，本笔投资盈利约 20.5 亿元，总投资回报率约 41.9%。

资料显示，武汉开发投资有限公司是武汉金融控股（集团）有限公司100%控股的公司，实际控制人为武汉市国资委；武汉光谷金融控股集团有限公司是武汉市东湖高新区管委会直属国有企业；武汉三恒投资控股集团有限公司为武汉市江汉区财政局下属企业；武汉中天昱诚商业管理有限公司的实际控制人是武汉市江汉区国资局。

武汉金控集团2015年8月挂牌，是湖北省首家挂牌的金融控股集团，注册资本100亿元，为武汉市属国有独资企业，旗下拥有银行、金融租赁、信托、保险、基金等金融业态20余项，稳居省市百强企业第一方阵，信用评级稳定在AAA级最高等级。集团系统全资、控股企业127家，职工1.7万余人，在全国16家副省级城市国有金控集团中，武汉金控集团牌照齐全度、营业收入、净资产收益率等排名前列。

4月初，武汉金控向国通信托增资24亿元，持股比例增至75%。至此，武汉金控集团控股了湖北金融租赁公司、国通信托公司。如若完成收购九州证券，武汉金控将拥有三家全国性金融机构。同时，该集团还是汉口银行和武汉农村商业银行的第一大股东。这意味着武汉金控集团有望成为湖北省内首家持牌金控公司。

2021年，武汉金控集团实现营业收入526亿元，同比增长35%；实现利润总额27.7亿元，同比增长23%；归母净利润15.6亿元，同比增长12.5%；缴纳各项税费24.7亿元，同比增长46.5%；净资产收益率9.9%，同比增长13.8%，达到国务院国资委绩效标准优秀等级。

截至今年3月末，该集团资产总额达1700亿元；一季度实现营业收入133.9亿元，同比增长28%；利润总额8.8亿元，同比增长25.2%；缴纳各项税费7.5亿元，同比增长63.9%；年化净资产收益率为13%，同比增长57.2%。据介绍，该集团今年全年利润有望达到35亿元，具有为旗下金融机构持续补充资本的经营能力。

目前，九州证券发展基础较好，拥有证券业务全牌照，设有经纪业务、投资银行、资产管理、固定收益、交易等业务模块，构建了具有竞争力的全业务链体系。九州证券在全国主要城市开设了近50家分支机构，搭建起辐射全国的业务开发体系和营销服务体系。此外，九州证券旗下设有九州期货、九证资本两家全资子公司，致力于为客户提供专业化的综合金融解决方案。

据介绍，本次并购完成后，武汉金控集团及并购关联方将同步启动为九州证券增资。根据中国证监会公布的2021年证券公司分类结果，九州证券级别为BB级。股东增资后，有利于破解资本瓶颈，提高综合竞争力和抗风险能力，助力九州证券健康快速发展壮大。

武汉金控集团相关负责人表示，将支持九州证券优化市场化运营，完善公司治理，提升资产和经营规模，改善市场形象，建设成为品牌卓越、资本充足、经营稳健、风控有力的优质券商。支持九州证券利用武汉金控集团等地方国企股东优势，发挥综合类券商专业价值，对武汉区域内“专精特新”企业加大服务力度。